通信業高增速下的機柜需求

 一、中(zhong)國通信戶內/外機柜市場需求情況分(fen)析
　　戶外機柜又稱“戶外通(tong)信機柜”，是(shi)指直接(jie)處于(yu)(yu)氣候影(ying)響下(xia)，由(you)金(jin)屬(shu)或非金(jin)屬(shu)材料制成的(de)，為通信網(wang)絡(luo)核(he)核(he)心設(she)(she)備提供(gong)防塵(chen)、、電磁屏蔽(bi)、密封保護及設(she)(she)備環境溫度調控等功能(neng)的(de)環保型一體化防護設(she)(she)備。可(ke)提供(gong)具有DSLAM、SDH、DLC和多(duo)(duo)媒(mei)體網(wang)關的(de)設(she)(she)備安裝空間，便于(yu)(yu)安裝集寬窄帶(dai)一體的(de)多(duo)(duo)業(ye)務接(jie)入(ru)平(ping)臺，支(zhi)持話音、數據、寬帶(dai)等多(duo)(duo)種綜合業(ye)務，且能(neng)夠平(ping)滑過(guo)渡到下(xia)一代NGN網(wang)絡(luo)。目前已廣泛應用(yong)于(yu)(yu)移(yi)動通信網(wang)絡(luo)覆(fu)蓋(gai)及寬帶(dai)接(jie)入(ru)等，可(ke)配套(tao)室內(nei)型華(hua)為、中興、愛立信等大部(bu)分移(yi)動系(xi)統集成商的(de)主設(she)(she)備，被電信運營商所(suo)采用(yong)。由(you)于(yu)(yu)具備功能(neng)網(wang)管系(xi)統、組(zu)網(wang)靈活、輻射(she)小、能(neng)耗低、建設(she)(she)成本低、占(zhan)地面(mian)積(ji)小以及施工(gong)周期(qi)短(duan)等諸(zhu)多(duo)(duo)優(you)勢，使得戶外機柜(ju)成為取(qu)代傳統   耗基站機房的(de)理想產品(pin)，并可(ke)視實(shi)際組(zu)網(wang)需求(qiu)靈活擺放在商業(ye)區(qu)、工(gong)業(ye)區(qu)、住宅區(qu)等。
　　戶內(nei)機柜又稱(cheng)“戶內(nei)通信機柜”，指的(de)是擺放(fang)在室內(nei)空(kong)間，用于(yu)存(cun)放(fang)基(ji)站(zhan)或基(ji)站(zhan)主設備并對其(qi)起到保(bao)(bao)護作(zuo)用，便于(yu)靈活組(zu)網的(de)一體化機箱機柜產品(pin)。其(qi)主要(yao)用于(yu)：（1）對傳統2G基(ji)站(zhan)機房中主設備（BTS）的(de)存(cun)放(fang)與保(bao)(bao)護；（2）在2G/3G共(gong)址建站(zhan)中對3G主設備（BBU）的(de)存(cun)放(fang)與保(bao)(bao)護。
　　總體上(shang)看，移動通信網絡和固定(ding)寬帶接入(ru)為目前國(guo)內戶內/外機(ji)柜產品的(de)主要(yao)應(ying)用(yong)，下文將(jiang)分(fen)別(bie)從此兩大應(ying)用(yong)入(ru)手(shou)，著(zhu)重分(fen)析(xi)戶內/外機(ji)柜產品的(de)市(shi)場需(xu)求規模及行業競爭格局。
　　1. 移(yi)(yi)動網絡通(tong)信(xin)戶(hu)內/外(wai)機(ji)柜(ju)市場需求(qiu)規模(mo)分析(xi)來(lai)自(zi)工信(xin)部的(de)(de)統計數據顯示，截至(zhi)2007年底，中國移(yi)(yi)動用(yong)戶(hu)已達(da)到(dao)5.47億戶(hu)，   超過   ，晉(jin)升(sheng)為移(yi)(yi)動用(yong)戶(hu)規模(mo)   大的(de)(de)   ，并(bing)在隨后兩年中，憑借17.18% 和 19.34% 的(de)(de)高增長率(lv)(lv)，穩居   。但截至(zhi)2009年5月底，中國移(yi)(yi)動用(yong)戶(hu)普及率(lv)(lv)只達(da)到(dao)51.5%，低于世界平均(jun)水平11.8個百分點，僅為日本(ben)的(de)(de)57%、   的(de)(de)54%，中國移(yi)(yi)動通(tong)信(xin)行業大而不強的(de)(de)矛盾突出。
　　另一方面(mian)，隨著(zhu)iPhone等智能移(yi)動終(zhong)端逐步進入(ru)中國(guo)市(shi)場，它們在為(wei)(wei)國(guo)內電(dian)信運(yun)營商帶來(lai)豐厚(hou)的(de)數據(ju)業務收入(ru)的(de)同時，其的(de)移(yi)動流量也給電(dian)信運(yun)營商帶來(lai)巨大的(de)基站(zhan)建設(she)壓力(li)。預(yu)計未(wei)來(lai)10年，我國(guo)移(yi)動流量將至(zhi)少(shao)增長2000倍（數據(ju)來(lai)源：華為(wei)(wei)戰略與(yu)規(gui)劃(hua)部），巨大的(de)市(shi)場缺(que)口無疑將推動著(zhu)運(yun)營商對(dui)基站(zhan)投(tou)資、建設(she)的(de)步伐，未(wei)來(lai)5年內，我國(guo)基站(zhan)年復合增長率將維持在9% 左右。
　　從信號類型上(shang)看(kan)，3G基(ji)站(zhan)將是(shi)未來建(jian)設(she)的(de)(de)主流，但(dan)運(yun)營(ying)商也不(bu)會暫停對2G基(ji)站(zhan)的(de)(de)建(jian)設(she)，主要(yao)用于補網(wang)(wang)以及一些邊遠山區和農村(cun)地區的(de)(de)網(wang)(wang)絡(luo)覆蓋(gai)。從2009年國(guo)內3大電(dian)信運(yun)營(ying)商在移動(dong)通信網(wang)(wang)絡(luo)的(de)(de)資(zi)本(ben)支出結構上(shang)看(kan)，用于3G和2G的(de)(de)網(wang)(wang)絡(luo)建(jian)設(she)的(de)(de)投資(zi)比例約為8:2。
　　從基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)的(de)(de)建(jian)(jian)(jian)設(she)方(fang)式(shi)(shi)上看(kan)，主要(yao)(yao)(yao)分為(wei)(wei)“共(gong)址建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”和(he)“選(xuan)(xuan)址建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”兩(liang)種類(lei)型。所(suo)謂的(de)(de)“共(gong)址建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”，指的(de)(de)是(shi)在(zai)現有的(de)(de)2G基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)機(ji)房中添加(jia)新(xin)的(de)(de)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)設(she)備以(yi)及(ji)(ji)在(zai)同(tong)一鐵塔上增加(jia)3G天線，使(shi)之(zhi)能同(tong)時(shi)(shi)實現不同(tong)制式(shi)(shi)信號的(de)(de)網(wang)絡(luo)覆蓋(gai)。該建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)方(fang)式(shi)(shi)的(de)(de)主要(yao)(yao)(yao)優點是(shi)能充分利用共(gong)址基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)現有的(de)(de)通信資源，   大限度(du)地降低(di)(di)基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)建(jian)(jian)(jian)設(she)成本(ben)，是(shi)目前運營商(shang)低(di)(di)成本(ben)建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)和(he)短(duan)時(shi)(shi)間(jian)內(nei)初(chu)步完成3G網(wang)絡(luo)覆蓋(gai)的(de)(de)重要(yao)(yao)(yao)方(fang)式(shi)(shi)；所(suo)謂的(de)(de)“選(xuan)(xuan)址建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”，是(shi)與“共(gong)址建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”相對(dui)的(de)(de)概念，指的(de)(de)是(shi)在(zai)現存(cun)站(zhan)(zhan)(zhan)址以(yi)外(wai)的(de)(de)區域選(xuan)(xuan)取新(xin)的(de)(de)站(zhan)(zhan)(zhan)址進行(xing)建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)，主要(yao)(yao)(yao)用于補(bu)網(wang)及(ji)(ji)網(wang)絡(luo)擴容。在(zai)城(cheng)市及(ji)(ji)人口密集區域，為(wei)(wei)避免居民因對(dui)傳統基(ji)(ji)站(zhan)(zhan)(zhan)機(ji)房電磁污染的(de)(de)恐慌心理而(er)產生抵觸情(qing)緒或過激行(xing)為(wei)(wei)，電信運營商(shang)均積極采(cai)用環境友好(hao)型的(de)(de)戶外(wai)機(ji)柜形態進行(xing)建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)。但是(shi)在(zai)一些(xie)偏(pian)遠山區及(ji)(ji)部(bu)分農村地區，出(chu)于防盜方(fang)面的(de)(de)考慮，電信運營商(shang)仍(reng)會采(cai)取   比例(li)的(de)(de)機(ji)房形態進行(xing)建(jian)(jian)(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)。
　　從(cong)新(xin)建(jian)基站(zhan)與戶內/外機柜產(chan)品(pin)的(de)對應(ying)關系上看(kan)，在“共址(zhi)建(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”模式(shi)(shi)中(zhong)，均采用戶內機柜對共址(zhi)的(de)基站(zhan)(zhan)(zhan)主設備進(jin)行存(cun)放(fang)；在“選址(zhi)建(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)”模式(shi)(shi)中(zhong)，3G基站(zhan)(zhan)(zhan)由于(yu)其(qi)自身的(de)技(ji)術(shu)優(you)勢，其(qi)設備體積(ji)相對2G技(ji)術(shu)大(da)(da)幅縮小，主要采用戶外機柜取(qu)代傳統   耗基站(zhan)(zhan)(zhan)機房進(jin)行建(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)。而2G基站(zhan)(zhan)(zhan)由于(yu)設備體積(ji)龐(pang)大(da)(da)，絕(jue)大(da)(da)部(bu)分(fen)仍以(yi)傳統基站(zhan)(zhan)(zhan)機房的(de)形式(shi)(shi)建(jian)站(zhan)(zhan)(zhan)，采用戶內機柜對基站(zhan)(zhan)(zhan)主設備進(jin)行存(cun)放(fang)。
　　據(ju)工信(xin)部統(tong)計(ji)，截至2009年(nian)底，國內(nei)現(xian)存的(de)2G基站(zhan)共計(ji)76.42萬座。這些基站(zhan)覆蓋范(fan)圍中(zhong)涵(han)蓋了   一、二、三線城市以及人(ren)口密集區，從運營商網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)覆蓋的(de)戰(zhan)略角(jiao)度上考慮(lv)，毫無疑(yi)問均會優先對(dui)上述區域進(jin)行3G網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)覆蓋，考慮(lv)到(dao)建網(wang)(wang)成(cheng)本，共址(zhi)建站(zhan)成(cheng)為(wei)   方案。2009年(nian)，中(zhong)國移(yi)(yi)動通信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)建設對(dui)戶內(nei)/外(wai)機柜(ju)的(de)用量(liang)比例(li)約為(wei)9:1。但隨著共址(zhi)建站(zhan)的(de)逐步完成(cheng)，選址(zhi)建站(zhan)將(jiang)逐步成(cheng)為(wei)移(yi)(yi)動通信(xin)網(wang)(wang)絡(luo)(luo)(luo)建設的(de)，預計(ji)到(dao)2014年(nian)，戶內(nei)/外(wai)機柜(ju)的(de)用量(liang)比例(li)將(jiang)變為(wei)3:7。
　　2. 移動系統(tong)集成(cheng)商海外供貨需求
　　據   市(shi)(shi)場(chang)研究公司Dell’Oro發布的(de)調查數據顯示，截至2009年底，前(qian)6大移動(dong)通信設備(bei)制造商(shang)分別(bie)為愛立信、華為、諾西(xi)、阿朗(lang)、中(zhong)興、摩托羅(luo)拉(la)，它(ta)們占據了(le)市(shi)(shi)場(chang)超過90%的(de)份(fen)額(e)。而其(qi)中(zhong)除了(le)華為、中(zhong)興100% 在國內(nei)采(cai)購之外，其(qi)它(ta)4大制造商(shang)也(ye)在華設置(zhi)了(le)采(cai)購中(zhong)心。
　　豐富的(de)(de)(de)(de)勞動(dong)(dong)力資源(yuan)、相對較(jiao)低的(de)(de)(de)(de)勞動(dong)(dong)力成(cheng)本加上不(bu)斷(duan)成(cheng)熟的(de)(de)(de)(de)通信(xin)網絡覆蓋系統核心組件、生(sheng)產(chan)能力，使得(de)近年來6大移(yi)動(dong)(dong)系統集成(cheng)商(shang)不(bu)斷(duan)加大在華(hua)采購比重。值得(de)引起重視的(de)(de)(de)(de)是，目前(qian)在華(hua)的(de)(de)(de)(de)6大移(yi)動(dong)(dong)系統集成(cheng)商(shang)均是面(mian)向銷售(shou)。但從整體上看，中國市場(chang)(chang)僅約占(zhan)到其總收入(ru)的(de)(de)(de)(de)1/3，廣闊的(de)(de)(de)(de)海(hai)外市場(chang)(chang)仍(reng)占(zhan)據其收入(ru)的(de)(de)(de)(de)主要部分，這同時也為國內(nei)通信(xin)戶內(nei)/外機(ji)柜生(sheng)產(chan)企業創造(zao)另一巨(ju)大的(de)(de)(de)(de)市場(chang)(chang)需求空間。
　　3. 寬(kuan)帶接入機柜需求規模
　　在(zai)過去(qu)10年中，我國經(jing)濟(ji)保(bao)持著高(gao)位(wei)增(zeng)長，而隨(sui)著社會(hui)商業化程度和網(wang)絡通(tong)信技術(shu)的不斷提(ti)高(gao)，以及網(wang)絡資(zi)費的逐步降(jiang)低(di)，互聯(lian)網(wang)在(zai)我國了普(pu)(pu)及。中國網(wang)民規(gui)模從(cong)2000年的0.18億戶(hu)(hu)增(zeng)長到(dao)2009年底的3.84億戶(hu)(hu)，年復合增(zeng)長率(lv)高(gao)達35.80%。2000年，中國互聯(lian)網(wang)普(pu)(pu)及率(lv)不足(zu)5%，而到(dao)2009年底已經(jing)達到(dao) 28.9%。
　　在中(zhong)(zhong)國互(hu)聯網(wang)行業(ye)高速發展(zhan)的(de)同時，寬(kuan)帶(dai)用戶規(gui)模也呈飛躍式上升。過去10年間，寬(kuan)帶(dai)用戶在中(zhong)(zhong)國網(wang)民整體規(gui)模中(zhong)(zhong)所占比(bi)重翻10倍，截至2009年底達92.9%，寬(kuan)帶(dai)接入已成網(wang)民   的(de)上網(wang)方式。
　　目前(qian)，我(wo)國主流的寬(kuan)帶接入方(fang)(fang)式分別為(wei)ADSL（以銅纜作為(wei)信號傳輸介(jie)質(zhi)(zhi)）和(he)FTTx（以光纖作為(wei)信號傳輸介(jie)質(zhi)(zhi)）。基于技術成熟性和(he)建網成本兩方(fang)(fang)面考慮，長期以來，ADSL占據著我(wo)國寬(kuan)帶接入市場的主導地位。截至2009年底，兩種技術的用戶規(gui)模比例約為(wei)8:2。
　　但隨著寬帶(dai)用戶規模的(de)(de)(de)(de)增(zeng)長，以及用戶需求的(de)(de)(de)(de)多(duo)樣(yang)化(hua)，尤其(qi)是(shi)大(da)量(liang)高帶(dai)寬網(wang)絡(luo)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)類(lei)型的(de)(de)(de)(de)涌現不(bu)斷地挑戰著傳輸網(wang)絡(luo)的(de)(de)(de)(de)帶(dai)寬   ，已成為電信運營商進行網(wang)絡(luo)升級的(de)(de)(de)(de)主(zhu)要(yao)驅動力。（以網(wang)絡(luo)視頻消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)為例(li)：由于感官(guan)性強(qiang)、播放(fang)內容多(duo)樣(yang)化(hua)且(qie)不(bu)受(shou)播放(fang)時間限制等(deng)諸多(duo)優勢，使得網(wang)絡(luo)視頻業務一經推出便受(shou)到廣大(da)網(wang)民的(de)(de)(de)(de)青睞，但新推出的(de)(de)(de)(de)HD高清視頻類(lei)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)所需的(de)(de)(de)(de)帶(dai)寬是(shi)普通(tong)視頻類(lei)消(xiao)(xiao)(xiao)費(fei)的(de)(de)(de)(de)7-10倍。）
　　由(you)于ADSL銅纜傳輸速率及(ji)抗(kang)(kang)電(dian)磁干擾(rao)能力(li)較低，另外建網成本(ben)受銅價波動影響較大(da)，加上(shang)存在線纜被盜風險，使其已難以滿足新興(xing)的寬(kuan)帶業務(wu)需求。相反，由(you)于光纖具有高帶寬(kuan)、抗(kang)(kang)電(dian)磁干擾(rao)等優勢加上(shang)近(jin)年(nian)來其價格(ge)的逐(zhu)步下降，將逐(zhu)步取(qu)代ADSL。
　　由于之前在(zai)ADSL寬(kuan)帶(dai)接入工程(cheng)建設(she)(she)過程(cheng)中鋪設(she)(she)了大量的(de)銅纜，為了節約成(cheng)本(ben)，運營(ying)商在(zai)部署FTTx工程(cheng)時，將充分利用(yong)這些資源(yuan)，采取 FTTx + ADSL 的(de)方(fang)式進行組網。即：將主干電纜變成(cheng)光纖，縮(suo)短(duan)銅纜的(de)距離。這種目前在(zai)大量使用(yong)的(de)帶(dai)寬(kuan)下移方(fang)案，在(zai)接近用(yong)戶(hu)端增設(she)(she)戶(hu)外(wai)機柜，存(cun)放交(jiao)換機和(he)光(guang)電轉換器等設備，把(ba)光(guang)信號轉換成電信號，再利(li)用(yong)(yong)原(yuan)有的(de)(de)銅纜采用(yong)(yong)ADSL接入(ru)到(dao)室內。在銅纜距離縮短到(dao)500米以內采用(yong)(yong)VDSL2技術，可實(shi)現的(de)(de)   大50M的(de)(de)帶寬(kuan)，以完成DSL和(he)FTTx的(de)(de)協同發展。